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国外投资者看好中国债市 股市中意高科技

发布时间:2019/11/05 投资

11月3日,由国家金融与发展实验室、广州金羊金融研究院主办的“金融高质量发展广州峰会”在广州举行。“未来一年,投资配置建议低配股票,高配债券。”在峰会上,瑞士银行财富管理亚太区投资总监及首席中国经济学家胡一帆预测。美国银行中国区行政总裁王伟在论坛上表示:“过去我们认为国外的债市投资者并没有准备好投资中国债市,如今关心和有意愿投资中国债市的外国投资者越来越多。”

对于中国资本市场改革,全国中小企业股份转让系统有限责任公司副总经理陈永民表示,此次新三板改革,允许符合条件的创新层企业向不特定合格投资者公开发行股票。

此次峰会中,参加的业界“大咖”纷纷提出,目前的投资环境发生了新的变化,在资产管理中投资者需要转变观念,而机构和投资者均需做好风险监控。

  债券:外资买入中国债券仍存较大空间

“中国的债市,国外投资者投资规模占比仅为2.9%,而在亚洲其他地区,国外投资者投资规模占比为30%,中国债券市场的发展空间巨大。”王伟称。

全球经济疲软导致投资机会稀缺,全球债券收益率步入下行通道已成为市场共识。目前,欧盟和日本的10年期国债利率已滑入负区间,美国的长短期国债利差不断收窄甚至出现倒挂。

而Wind数据统计显示,10月25日中国10年期国债收益率达3.24%,而最新的美国10年期国债收益率为1.80%,利差超过140个基点。今年以来,全球投资者虽然整体保持审慎态度,在适度加大对黄金等避险资产配置的同时,更多配置考虑了收益率、安全性相对较高的中国资产。

值得一提的是,目前中国债券市场的存量规模已逾93万亿元,成为亚洲第一、世界第二大债券市场,但外资持债比例相对较低。业内人士认为,随着中国资本市场不断扩大开放,政策红利持续释放,未来外资买入中国债券会有较大增量空间。

数据显示,外资已连续9个月增持中国债券,截至8月末境外机构持仓中国债券规模已冲上两万亿元大关。可见,全球投资对中国债市的兴趣日益浓厚。

记者查阅的数据亦说明了这一现象。11月1日,中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心公布的数据显示,2019年10月份,境外机构投资者在我国银行间债券市场共达成交易5425亿元,同比大增211%,净买入503亿元。前10个月,境外机构投资者在银行间债券市场共达成交易约4.23万亿元,突破4万亿元关口;累计净买入超8700亿元,超过2018年全年的总和。另外,截至10月末,共有2345家境外机构投资者进入银行间债券市场。今年前10个月,新进入银行间债券市场的境外机构投资者数量超过1000家,而2018年的这一数字为380家。

  新三板:改革已成立精选层审查部门

在此次广州峰会现场,全国中小企业股份转让系统有限责任公司副总经理陈永民表示,此次新三板改革,允许符合条件的创新层企业向不特定合格投资者公开发行股票,此外,将设立精选层,并推出直接转板制度。目前,已经成立了负责向不特定对象公开发行并进入精选层审查的部门,近期将启动内外部审查专家遴选工作。

从目前证监会确定的有关新三板市场的改革思路和重点工作来看,这次新三板的改革特点,首先强调和交易所市场的错位发展。其次,推出直接转板制度。陈永民介绍,目前,新三板市场已经成立了规则准备、技术准则、人员准备等多个工作小组,推进规则、业务、技术、人员、市场的改革准备工作。

  资本市场:看好金融科技智慧出行等

资产管理的市场新机遇与有效风险管理成为论坛的聚焦点。瑞士银行财富管理亚太区投资总监及首席经济学家胡一帆建议,明年的配置可调整为:低配股票,高配债券。

“未来较看好高科技、金融行业、消费行业以及蓝筹分红股的投资。在新兴经济体中,亦较看好中国市场,也会适当调高配置比例。在债券配置策略方面,建议关注正收益的国债,比如中国、美国等国家的国债。”胡一帆表示。

记者在峰会现场了解到,当前PE界较为关注的领域有:金融科技、智慧出行、航天航空以及医疗器械领域。

“其实,房地产作为另类投资的品种依然被看好,虽然升值的空间变小,但是风险偏稳健。”胡一帆表示,调整配置的同时需要注意风险控制。

  并购:过去五年,中国并购交易量增长

随着资源全球化配置的不断推进,企业为更快完成发展和扩张,开始更多地在全球范围寻找合作的可能和机遇,而并购是最直接和最快的途径。

高盛高华证券有限责任公司的董事总经理索莉晖在昨日峰会上分析道,2019年前三季度的全球并购交易同比减少7%,如果第四季度的趋势与去年保持一致,全年并购交易量也将下降7%。并购交易量占全球股票市值的比例徘徊在历史水平以下,且2018年、2019年至今的并购交易量主要是由大额并购交易拉动。

“就中国情况而言,中国并购交易量在过去五年大幅增长,并且自2015年以来继续保持强劲水平,但是对外并购交易量最近回落。”她总结道,中国并购的发展路径基本上和中国的发展是紧密联系,如从大消费到科技、再到大健康行业。

  金融:科技创新要融入其他实体元素

在峰会上,专家们还就金融供给侧结构性改革等问题进行了深入探讨。

国家金融与发展实验室副主任杨涛表示:“回顾历史,整个金融业就是一部科技发展史。”杨涛表示,金融跟信息技术的演变密切相关,如从存折到银行卡,再到移动支付,这种变化来源于新技术的支撑。如何发展地方金融科技?杨涛提出,首先应坚持研究先行,由于中国的金融科技实践远远走在研究前列,因而难以实现产学研用一体化互动融合,因此要推动金融科技的发展,需坚持研究先行、学科先行。“金融科技的创新归根结底还是要跟实体融合,要融入其他实体的元素。”杨涛补充道,发展金融科技还需要注意安全优先、生态建设等方面,此外,金融科技创新的核心应围绕人才,而人工智能、大数据、云计算等是未来金融科技发展的方向。

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